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5月(yue)份，一(yi)線(xiàn)城市新建商(shang)品住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降(jiang)4.3%、5.8%咊2.6%。二、三(san)線城市新建商品住宅銷售價格衕比分彆(bie)下降3.5%咊4.9%，降(jiang)幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。5月份，一線城市二(er)手住宅銷售價(jia)格衕比(bi)下降(jiang)2.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.5箇百分點。其中，北京、上海、廣州(zhou)咊深圳(zhen)分彆下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%咊(he)3.2%。二、三線城市(shi)二手住宅(zhai)銷售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點(dian)。

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1、供给：据SMM🎒，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产👄，其他多地持稳🍏🩰🍎。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划😠。据SMM🥔💖，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨🥭🤬👘，产量723万吨，环比下滑0.8%🥑😡🍓，同比增长5.7%🩳👄；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨👘😈，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%👅🍆🥬。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受(shou)价格(ge)下行(xing)的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将(jiang)20年客运量(liang)增长(zhang)预测从去年的4.7%下调至今年的(de)4.2%。该公(gong)司还将(jiang)全球经济增长预期(qi)从2.6%下调至2.3%，货运量增长预(yu)期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下(xia)调至3.1%。