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中国人民银行货币政策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实(shi)体经济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场的(de)稳(wen)定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新(xin)”等(deng)重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公(gong)司互换便(bian)利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态(tai)化的制度安排(pai)，维护资本市场(chang)稳(wen)定。持续做(zuo)好支持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企(qi)业(ye)融资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推(tui)动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度(du)，持(chi)续(xu)巩固(gu)房地(di)产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房(fang)地产发(fa)展新(xin)模式。切实推进金融高水平(ping)双向开(kai)放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、6月29日午间，中国稀土集(ji)团有限公司（以下简称(cheng)“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有(you)网民发(fa)布的中国稀土集团(tuan)旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职(zhi)务变(bian)动方面的不实信息，中国(guo)稀土集团郑重声明如下：本次中国(guo)稀土部分董事、高管职务调整(zheng)系中国稀土集团(tuan)和中国稀土根据工作需要，为优化公司(si)治理结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及(ji)监管(guan)规定(ding)开展的(de)正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调(diao)整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀(xi)土各项工作未因相(xiang)关人员变(bian)动(dong)受到(dao)影响。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质(zhi)量类(lei)风格的(de)表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的(de)趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大(da)。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。