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今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生(sheng)的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有望占(zhan)优。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特(te)种聚合材料助剂(ji)及电子专(zhuan)用材料(liao)制造项目(mu)”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产。截至目前，该募投项目经过前期试生(sheng)产，已完成对(dui)生产(chan)工(gong)艺、机器设备(bei)的安装调试，相关(guan)生产线已于近日(ri)正式投产。该募投(tou)项目投产后，将新增特(te)种单体及专(zhuan)用助剂总产(chan)能12.05万吨/年。

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天风证券表示，海外算力产业链(lian)高景气度依旧，并未受(shou)到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共(gong)振更强，持(chi)续看好海外算力产业链投资机会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投资(zi)主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业(ye)链的持续高景气。整体(ti)上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施(shi)竞赛元年(nian)以及应用开花结果之年(nian)。

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展望后市(shi)，随着关键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视(shi)成长。2025年中(zhong)国(guo)股市(shi)估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。外部局(ju)势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍍、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产(chan)品可发挥控制、感应、无线(xian)连(lian)接功能。华灿(can)光电6月12日(ri)在业绩说(shuo)明(ming)会上就“公司在 AI眼镜(jing)方(fang)面(mian)是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。