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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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