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本轮行业周期👛🍉，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势🥔😻，并从去年开始着手布局，茅台集团党委副书记🧡💓🩲💔🍄、总经理王莉提出了客群、场景和服务的三大转型，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向😠🥾🥿，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题💗🍌。不到一年的时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地。

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风险(xian)提示：金融科技ETF被动(dong)跟踪中证金融(rong)科技主题(ti)指数，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。基金(jin)管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证(zheng)，基(ji)金投资须谨慎。

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1、三大主線(xiàn)配(pei)寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)(ji)較(jiào)高的資産(chǎn)(chan)。低估值、高股(gu)息特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部(bu)不(bu)確(què)(que)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境下兼具安全邊際與收(shou)益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主(zhu)線。短期(qi)來(lái)看，在市場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值(zhi)較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)提振下的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、下跌中的回落：美元走强🩲🥥🥝，外资流出💝🥝🧡🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌👗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👡👙💝。背后原因类似，均为强美元之下🥝，外资加速流出中国资产🍓👙🧄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💓🍌。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧅👗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍🍍😻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑🥻，23年恒生指数下跌-13.8%🥭，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲。（2）24年美国通胀持续高位💕🧄🥦👞，美联储不断推迟降息时间🥾，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💔🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🎒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤍🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👛🩲🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚🍓😡👡。