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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)(wei)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易所美聯(lian)儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場(chang)預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一(yi)次會(hui)議(yì)上降息的(de)可能性爲18.6%，高于前一週的(de)14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)(tong)時(shí)，投資者押註(zhu)9月(yue)底前降息(xi)的可能性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美(mei)聯儲(chu)屆(jiè)時(shi)降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、供应方面：高频运力端，欧(ou)线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其(qi)中下半年的(de)交付(fu)量分别(bie)为63和15万TEU，今明两年的船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因此(ci)对于欧线(xian)而言供应压力有限(xian)。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交付量会出现明显增(zeng)加，届时欧线的运力充足预期会(hui)大幅上升。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑(lv)拆解风险。

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中国人民银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力(li)支持(chi)科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融(rong)资支持。用好证券(quan)、基金(jin)、保(bao)险公司互换(huan)便利和股(gu)票回购增持再贷款，探(tan)索常态化的制度(du)安排，维护(hu)资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企(qi)业融资协调(diao)工作机制作用，进一(yi)步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出(chu)台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模(mo)式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件(jian)下经济(ji)金融管理能力和(he)风险防控能力。

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