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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🤍，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机😡🎒🍓🥑🩱，但降息接近尾声🍓👄，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🥥🤬💞，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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付倍(bei)佳：全年(nian)港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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1、降息方面💟🍒🩳，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🩳💕🥥。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💯🍌🥒。最新CME“美联储观察”数据显示🍎，7月维持利率不变的概率为81.9%🧡，降息25个基点的概率为18.1%🤍👄👄🥭，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥾😻，累计降息25个基点的概率为76%💌🍈🥬🍊，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、因子行业内表现🥬👅👠，本周，基本面因子在各行业表现分化😠，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍇👝。估值类因子中💓👙，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💛👢👘🍍。市值风格上💘，本周综合👚😻👚、通信行业大市值风格显著👞💞。