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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产(chan)组合(he)相(xiang)对的“反向组合(he)”。美(mei)债(zhai)收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪(xu)的(de)外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板(ban)块。

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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

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目标日(ri)期策(ce)略是(shi)一种 “设定后就不用管” 的储蓄(xu)投资方式，它基于(yu)你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时(shi)，这是我(wo)们大多数人的正常退(tui)休年龄。随着投资(zi)者年龄增长(zhang)，该基金(jin)通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益(yi)类、波动性更小的选择，如现金和(he)债券。

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资本市场方面，6月主要(yao)围绕(rao)6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘(pan)功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项金融举措：主(zhu)要包括在上(shang)海设(she)立银(yin)行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具创新等。

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1、德固(gu)特预计在不(bu)超过10个交易(yi)日内披露本(ben)次(ci)交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行(xing)证券的公司信息披露内容与(yu)格式准则第26号——上(shang)市公司重大资(zi)产重组(zu)》的要求，披露相关信息。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒💟🧅🍆，全面达成协议概率小🍎👚🍋👘、恐对市场形成冲击😻💗，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾。较上月配置变化🥒🍓👜，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👜💯🍍🥬、工程机械🍇、摩托车👛👚🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥦🍍💕👢，也继续强调成长科技板块的回调风险💞🍇。