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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西落(luo)”行情(qing)始于美(mei)元见顶(ding)回(hui)落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极(ji)入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反(fan)弹(dan)。两(liang)轮行(xing)情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著(zhu)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💛🍎，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数💛，该指数基日为2012.6.29🩳，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👿🥒😠👚🥭，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩰👝，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👚，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👞🍄🥬、评论、预测、图表、指标、理论🩱🩱💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👞。另，本文中的任何观点🥑👿🍏、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅👞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥿。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》🥦🥦👙🥑、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征💛😻🍓，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚🩰🍍🩳。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF🧡💟、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险💛💟🍓，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍍，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🍋👗😠。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异💗。投资者应了解基金的风险收益情况👜，结合自身投资目的👞👡🤬、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险💗。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值🩲💗、市场前景和收益做出实质性判断或保证🥝。基金投资须谨慎。

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1、建议在6~8月的半年报季👛👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙💞🎒🧅，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍌🩱👙🍅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👙🥻😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿🧡🍏🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🥑💕🧡👙，港股是全球的风险资产的避风港🍆💌，建议继续平衡A股和港股的配比🥔🥿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠💔🍑🍊，但需要耐心等待。

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