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一个大背景：国际局(ju)势变**织，全(quan)球主要国(guo)家或进入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史(shi)新高。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻(ke)，也(ye)徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會(hui)議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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接下来，各(ge)地各部门还将(jiang)持续推(tui)进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加(jia)力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为(wei)传统产业注入新的活力，促进其设(she)备(bei)更(geng)新改造升级，也能为战略性新(xin)兴产(chan)业、未来产(chan)业创造更好的发展环(huan)境。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍓🍍，成长价值或相对均衡。具体来说👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💋🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🥑💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖🍏💕🧄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🥬🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌🩱🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👠🩳💯、盈利能力、筹码分布、估值👚🥬、交易😡🍈👝🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🍆🍉、国防军工🎒👡💞、有色金属（工业金属👙👛🥝、贵金属💛🩰😠💓🥒、小金属）、计算机等🥬🥻👙。赛道选择层面🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡💓、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥝🤬💯。

2、行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。