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东吴证券认为🍑😻，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业👅🎒😈。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后🥥👿😡，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长👚🥬；③投资者数量增长🍎💋、用户基数提升，投融资需求提升💔👠，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上🥿🌽🍍💕，AI赋能下新兴产品及应用应运而生👠。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤬🍇。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👝🧡🩱，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡🍆，零部件集中度持续下滑👘💓🍇💘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧅，而零部件板块的开支持续上行🥒，供需格局进一步变差💋。此次整车环节向中上游零部件的让利🥥🍏🧄🥑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥾，预计会逐步延续回暖态势🩰。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👞，2024年🍄🍍，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥦💔。

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③投资(zi)者结构：港股外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更(geng)为便(bian)捷(jie)开放的制度优势，率先受益(yi)。

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1、人社部副部长李忠提到🍊🌽😠，在推动社保基金市场化投资运营过程中🥭，安全性始终是第一位的考量💝。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范🧅、稳健👄👚💞🥭、专业化、市场化运作的原则🍇，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制😻🥑，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金😻🩲🍎👿、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系🥔🥑🥥🥻🍊，推动基金取得稳健投资收益🧄💔👅🥾。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🍉💞，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍎。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态💝💯🥿。