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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获(huo)期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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