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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥝🌽，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👛🥬，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💝👘👡，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各(ge)地放(fang)开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向