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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半(ban)年公(gong)司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国(guo)内外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小(xiao)批量出货。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至(zhi)关重要(yao)的(de)影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年(nian)的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定(ding)经济预期值得关注(zhu)。

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周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市(shi)场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策(ce)的力度将直接影响市场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

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1、展望7月👚👛🥔，市场可能会呈现指数突破上行🩱👡，科技非银等进攻性板块占优的格局💕😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🧄。

2、最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。