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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧅🍎。较上月配置变化🎒🍓👛，新增景气支撑领域（稀土永磁🥬、贵金属、工程机械🍆🧅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞😡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👗，也继续强调成长科技板块的回调风险🧡💘🍏。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分(fen)别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大(da)至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成(cheng)1282.60万辆(liang)和1274.80万(wan)辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥭🌽👛，大盘风格略占优🥬💯。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍍👛🥻，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥦🍄👅🌽，中证1000在6月占优的概率为60%👗，但跑赢万得全A的概率仅20%。