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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡(dang)上行，流动性将先(xian)于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下(xia)半年逐(zhu)步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改(gai)善的(de)机(ji)会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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