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作为对(dui)以军袭击的回应，伊朗(lang)在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息(xi)称，预计伊朗将在未来(lai)数小时内对以(yi)色(se)列发动“大规模(mo)破坏性军事打击”。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👠🍋🤍，一方面是因为👝💘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍇🍄🧄🤬、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗🥭🥑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍊🍍🎒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄💗🍍👙🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥾👝。这种情况下💓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋😻👘🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💟。

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*ST同洲2024年年报显示💟，报告期内😠💛🧄，公司的主营业务主要分为两大板块🥕👠🍒，第一板块为能源领域业务🤍🥕，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品💌🍆，铅改锂电池PACK💌💟、备用电源💕，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等👘。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备🍎💕，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案🥕💛🥥🥔、智慧家庭整体解决方案👡🍑、智慧平台业务等💗。

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