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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流(liu)释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍅，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。