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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持(chi)续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的(de)引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺(wang)格局(ju)，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在(zai)价差扭曲(qu)下(xia)，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中(zhong)长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜(tong)进口关税(shui)确(que)定，无论是否加征关税则意(yi)味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查(cha)结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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