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华安证券表示，银行板块具备良好的市(shi)场适应性和(he)中长期战略投资价值。下(xia)半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下，银行板(ban)块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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达利欧建议，美国需要通过削减支出🥦、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%🍋💯💕。然而🍊🍒🥕，他承认，执行这些解决方案可能会很困难👝💘，而且存在争议。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍佳：我们关注(zhu)三条投资(zi)主(zhu)线：一是高确定性(xing)或低估值(zhi)资产，关注在周期低(di)位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代升级、有经营(ying)杠杆(gan)释放、技术壁(bi)垒较高的行业(ye)投资机会，看好港股互联网、电(dian)子(zi)板块；三(san)是全球通胀型资(zi)产，全(quan)球大财政背(bei)景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的上(shang)游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄(huang)金、铜(tong)板(ban)块。

2、日前，仕(shi)佳光子在互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件(jian)，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。