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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨(zhang)板(ban)块(kuai)的节(jie)奏一致。

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截至2024年末，存货余额达5.51亿元，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万(wan)元、3150万(wan)元。若市场需求萎缩或产(chan)品价格(ge)下跌，存货减值风险将进一步上升。

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