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国泰海通证券(quan)也表示，产业层面的深刻(ke)变革正在发(fa)生，顺应当前产业发展趋势的新(xin)消费、AI应(ying)用等港股稀缺性资产或更受市场关注(zhu)。此(ci)外，下半年，基本面修复(fu)和资金面改善推动港股继续(xu)向(xiang)上，结构(gou)上(shang)港股科技方向更加值得重视。

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蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，週大福(fu)今年3月底止(zhi)2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期(qi)，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)預期衕(tòng)店(dian)銷(xiāo)(xiao)售將(jiāng)持續(xù)改善，2026財年全年(nian)將(jiang)有(you)中(zhong)單(dān)位數(shù)的增長(zhǎng)，與(yǔ)該(gāi)行(xing)估算(suan)相若。不論(lùn)金價(jià)前(qian)景(jing)，該行對(duì)週大福珠寶(bǎo)維(wéi)持正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)(zhang)將**固定(ding)價格黃(huáng)金産(chǎn)品的增長，一旦下跌則(zé)帶(dài)動(dòng)重量型産品需求復(fù)囌(sū)(su)，竝(bìng)支持其(qi)盈利。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具(ju)吸(xi)引(yin)力，調(diào)陞(shēng)公司(si)2026及27財年的淨利(li)潤預(yu)測(cè)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)(biao)價由(you)10.2港元上調至14港(gang)元(yuan)，評(píng)(ping)級(jí)爲“買(mǎi)入”。

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1、3、投资者结构：港(gang)股机构(gou)投(tou)资者占比更高，外资占比(bi)更高(gao)，美国债务风险(xian)扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主(zhu)因国(guo)际资本(ben)寻(xun)求中国资(zi)产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则(ze)与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速(su)流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美(mei)国债务风险(xian)担忧持续升(sheng)温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外(wai)资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例(li)估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

2、5 月份的消费者是否(fou)继续支撑着经济(ji)？周二的美国零售销售数据(ju)将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供(gong)洞见，揭(jie)示建筑(zhu)商是否在追(zhui)赶滞后的(de)库存水平。随着美国官(guan)员与主要贸(mao)易伙伴之(zhi)间的(de)谈判(pan)继续(xu)进行，投资者将继(ji)续关注贸易动态。