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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、避免(mian)负债或摆脱负债…… 是至关重要的(de)。如果你拖着债务这个(ge) “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震(zhen)惊的是，在我们(men)的文化中，负债已经变(bian)得如此正常，以至于人们(men)理所当然(ran)地认为，“嗯，我当然要借(jie)钱买这个(ge)、那(na)个或其他东西。”

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