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摩(mo)根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。YU7在7月上市，该行认为(wei)可能是推动股价上涨的关键因(yin)素。该行认为平(ping)均售价可能会高(gao)于SU7。对于智(zhi)慧型手(shou)机和AIoT，6.18购物节的表现将(jiang)是关键催化剂，但该行认为(wei)其重要性不如YU7。

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宏观(guan)经济：根据彭博一致(zhi)预期，2025年(nian)二季度越(yue)南、菲律(lv)宾、印尼、马来、新加坡、泰国(guo)的(de)经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判(pan)期（7月9日结束），预计推动(dong)以(yi)越南、马来西亚、泰国、新加坡等出(chu)口导(dao)向型经(jing)济在二季度抢运美国保持韧性，但(dan)下半(ban)年进(jin)入去库存(cun)周(zhou)期而开始(shi)承压。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点👞。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期👢🍅🥻。然而🌽👅🩰，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温🍅。

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