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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大(da)会启(qi)动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动(dong)旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设(she)施、数据处理、安全(quan)防(fang)护等多(duo)个(ge)关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🥥🥔💋。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五💓🍑，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🥦👠🧡，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较一季度明(ming)显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分(fen)领域增速有望改(gai)善 。