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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后(hou)续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比(bi) -2600 万(wan)吨(dun)左右，则全(quan)年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅(fu)缓解(jie)。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预(yu)计四(si)季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政(zheng)策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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