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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍏🥾，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👄🥦🍏🥝。一方面是轻松生活🍓🍅💌🩰，包括各类代理外包🩰🥾💯、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🍌、精品创意🥻🩲🧄💞、情感陪伴🍑🍈🥑🍋、社交体验、品牌文化🥬👡。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🩲🥿、食品饮料 (功能性食饮👛🍆🥿、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💕🩰👛🍋。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💕🩳，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👞💓、小家电👝🥦、体育和户外用品等板块优势明显💖💘🍊，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强😻🍓👝👙，服务机器人💔🥒、宠物食品🍊、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”，他指出，尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨🍏，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险🍌💓。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用(yong)12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产(chan)和销售(shou)。据(ju)其《招(zhao)股书》显示，2021年(nian)至(zhi)2024年，公司营业收入(ru)分别为(wei)2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和(he)奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四(si)年合计亏损24.75亿元。

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第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年(nian)6月12日至2025年6月(yue)13日收盤(pán)，后復(fù)(fu)權(quán)計算），錶(biǎo)現最突齣(chū)的(de)三大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行業指數還(hái)(hai)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😈👠，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👅🥑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👢🥒👅🥔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍍🩰🥦，零部件集中度持续下滑🎒、竞争环境进一步加剧👗👝😡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💌👛🍋，而零部件板块的开支持续上行🩳，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥻💓，意味着积极信号🩰，板块一度反弹👄🌽🍊💛🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥒🥻。

2、中钢协倡议**“内卷式”竞争💕，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁🩲😻、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”🩰。一汽💕😻🥾、东风🧅👝🌽👄、广汽👘🎒、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明🥬，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。