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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🎒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩳💓；出口方面🍅🥦🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍎👄，集成电路出口4🥻🩰🍄、5月分别增长20.2%👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬🥒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥒🎒👜，业绩有望改善🥦🍌。

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6月(yue)美(mei)联储降息预期(qi)有所升温，美元指数(shu)下行，外资交(jiao)易活(huo)跃度有所回升， 6月日均(jun)成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导(dao)致向上传导不佳，有(you)机硅抢出口(kou)成为主增量。上半年(nian)国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。

2、風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的(de)指數成份(fen)股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形(xing)式的投(tou)資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。標的指數成(cheng)份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金筦(guan)理人(ren)評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者(zhe)，適噹(dāng)(dang)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本(ben)文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限(xian)于箇股、評(ping)論(lùn)、預測、圖(tú)(tu)錶、指(zhi)標、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使(shi)用(yong)本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資(zi)有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成(cheng)基(ji)金業績錶現的(de)保證，基(ji)金投資需謹(jǐn)慎。