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展望下半年👿🌽💗，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👿，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥒🍄；（2）结构上👡💋😠🌽🍓，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🧅，需要注意来自盈利端的风险👄😡，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥻，及其幅度🩲👙，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💯🥻🍍。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍌💘🍋🤍，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥕🩲🥬🎒🍅。行业方面🥔🥒，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍒🍈💋。

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营业收入方面💟，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%💛🥻🧅；太保资产、人保资产🥻👞🥿、中意资产🍉、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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值得注意的是，随着近段时间的回调🤍🌽💓，食品饮料板块估值已接近近10年低点👄👘🍄。数据显示💓👜，截至6月12日👢🥬🍓👜，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🍋🩱🍎🍒，中长期配置性价比凸显🍈🥒。

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同赏石榴花，多彩文明(ming)在交(jiao)流互鉴中竞相(xiang)绽放。如果说共(gong)建“一带一路”促进了中国与中亚国家的“硬联通”，丰富多(duo)彩的人文交流则让“心(xin)联通”日(ri)益(yi)紧密。今年5月底，中国—中亚国际人文旅游专列(西安—阿拉木图段(duan))首发开行(xing)。飞驰的列车掠过戈壁苍茫(mang)、皑皑雪山、广袤牧场，辉映昔日丝路文明交融盛景，铺展开新时代中国与中亚友(you)好交往的新画卷：“中文热”“中国热(re)”在(zai)中亚国家(jia)不断升温，多个鲁班工坊落地中亚，互免签证政(zheng)策进一步密切双方往来，文化遗产保护领域(yu)合作(zuo)如火如荼……以心(xin)相交(jiao)，成(cheng)其久远。深入而持久的(de)文明交流，让双方人民的心贴(tie)得更近、手(shou)牵得(de)更紧，进一步夯实了友(you)好(hao)交往的民意基础。

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2、我们继续提示🥦💋🧄🧅🥝，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断😈，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🍄。