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2025-06-25 10:03:29 作者:叶辛卯

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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融(rong)再通胀,权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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