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随着(zhe)百年变(bian)局加速演进，国(guo)防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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作为年内唯一因合同到期(qi)终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同，今年4月(yue)14日为封闭期到期日，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清算程序，不需要召开持(chi)有人大会审议。该债基清盘前(qian)规模为8.83亿元。据悉，封闭期债基(ji)清盘是正常退(tui)出机制，不同于“迷你基金”被(bei)动清盘。

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吃喝(he)板块(kuai)近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促(cu)消费、扩(kuo)内需(xu)相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长(zhang)期配置机(ji)会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、供(gong)应：聚氯乙烯(xi)企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石(shi)法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙烯法开工率(lv)环(huan)比下降5.15%至72.59%；装置检修损失量环比(bi)上升7.79%至12.20万(wan)吨；总(zong)产量环比下降(jiang)1.67%至46.60万吨，其中(zhong)电石(shi)法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期(qi)统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

2、对亚洲央行来说(shuo)，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列(lie)经济数据(ju)。