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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺(wang)季消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持(chi)续(xu)收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善 。

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