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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍍，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👙🍇😻🍊；小票和题材轮动模式的削弱🍒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥒🍎🍊🍓🩰；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍑，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👿💔🍑。整体而言👚🤬，淡化宏观扰动👚、回归产业趋势👅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🩰👢🍈。

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数字技术是培育壮大新兴产业的有力手段。比如，开发新型高温合金材料👛👅💔，以往科研人员需要在十几种合金元素的排列组合中试错。中国钢研团队在深入研究材料机制基础上👚😠，采用高通量实验和计算技术构建了专用的“材料数据工厂”。与人工智能等技术融合，高效设计出具有增材适用性的高温合金成分👡🥦🥦💟🍑，将依靠传统方法通常要10年以上的工作，压缩到1年甚至几个月内。在未来的材料研发中，大数据将发挥越来越重要的作用。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费(fei)等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速(su)的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢(shu)上(shang)移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额(e)占比也从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🥾👄💕。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍓🍓🍓。

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1、Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标(biao)普500指(zhi)数今年迄今上涨1.6%，但近期(qi)的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论(lun)是地缘政治冲突还是美联储的鹰(ying)派表态(tai)——都可(ke)能引发显著波动。地缘政治紧(jin)张局势的升级(ji)将持(chi)续为市场带来不(bu)确定性，投资者需保持警惕(ti)。

2、雖(suī)然受(shou)到美國(guó)製裁，但伊朗仍(reng)昰(shì)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)第三大産(chǎn)油(you)國。其盟友也門(mén)鬍(hú)塞武裝持續(xù)襲(xí)擾(rǎo)紅(hóng)海舩(chuán)隻，伊朗方麵(miàn)(mian)曾多次威脇(xié)封(feng)鎖(suǒ)波斯灣(wān)關(guān)鍵(jiàn)航運(yùn)要道(dao)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，但從(cóng)未真正實(shí)施。