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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍆🍄🥒😈。此时😈🧅👝，市场普遍进入浮盈的状态💛💯😈🍈🍋，此时🎒🤬👙🥬，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍌。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👞、融资买股票或者买基金👘👘💝。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放(fang)緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大(da)，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三(san)个月工业企(qi)业收(shou)入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳(wen)定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润(run)增速仍(reng)保持小幅边际(ji)改善的态势。

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1、5🥝🥭🍎、上半年💟，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🥝🩳。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍆🍎👿。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加💕🩲😠💘，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加🧡😠🍎🥾，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱🍅🥬💗，交易均重季节性下降。

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