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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽🥭🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥭🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛🥭🍓💟，无风险利率持续下行🍑🤍🍅🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🥝😈。此外💯🍇👡🌽，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈👙，是重要的选股方向

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2、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了(le)目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目(mu)標日(ri)期基金投(tou)資者將(jiāng)其全部賬戶資金都(dou)投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。