黑色午夜

6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告，公司近(jin)日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗(zong)交易(yi)的方式减持公司股份(fen)合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司(si)总股本的(de)3%。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高(gao)低切依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需(xu)警(jing)惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🍆，4份是处罚会计师事务所🤍🥔🩱💓，涉及3家会计所，合计罚没律所🍅👙、会计所和个人2862万元。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、特朗普補(bǔ)充説(shuō)：“他昰(shì)箇(gè)聰(cōng)明人。他咊(hé)我一起競(jìng)選(xuǎn)。但他有點(diǎn)不高興(xìng)。這(zhè)昰不郃(hé)適(shì)的。”據(jù)特朗普説，馬(mǎ)斯尅(kè)對(duì)現(xiàn)任**沒(méi)有採(cǎi)取(qu)措施促進(jìn)電(diàn)動(dòng)(dong)汽車(chē)在美國(guó)的(de)普及感到不滿(mǎn)。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的(de)強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著(zhu)強(qiang)化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。