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消费复苏(su)的持续性仍存(cun)不确定性。今年以来，居民消费开始回暖(nuan)，但仍未达到疫前(qian)常(chang)态化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再(zai)度乏力，则经济(ji)回升动(dong)力将(jiang)明显(xian)减弱。

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1—5月(yue)份，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)企業(yè)房屋(wu)施工麵(miàn)積(jī)625020萬(wàn)平方米，衕(tòng)比下降(jiang)9.2%。其中，住宅施工麵積435354萬平方米，下降9.6%。房(fang)屋新開(kai)工麵積(ji)23184萬平方米，下(xia)降22.8%。其中(zhong)，住宅新開工麵積17089萬(wan)平(ping)方米，下降21.4%。房屋竣(jun)工麵積18385萬平方米，下降17.3%。其中，住宅竣工麵積13337萬平方米，下降17.6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥻🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝🥦👚。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡🥾🥥，自由现金流释放加速的电信运营商🩱。小盘成长方面🍏🍇👛，货币宽松扩张剩余流动性🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈，截至25/5已上行至1.8%🩰🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰😈🍒👙🥻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑👜🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅👞🍍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩳、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅🥑🍄👿、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、瑞士央行官员可(ke)以将该国极度疲软的(de)CPI增速作为连续(xu)第六次降息的(de)理由：上月瑞(rui)士通胀(zhang)率自2021年初以来首次(ci)转为负值。同时，业内调(diao)查的经济学(xue)家预测今(jin)年通胀率年均仅为0.3%，2026年也仅有0.6%。