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展望7月😠👗👡🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍈👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🥕👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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细分行业来看(kan)，1-5月(yue)盈利增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单(dan)逐(zhu)步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船(chuan)舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提(ti)振(zhen)，智能消费设备制(zhi)造行(xing)业利润(run)同(tong)比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅(fu)扩大。

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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿(yi)元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类(lei)ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🥕🩳🥒、华东👙🥕👙、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💋🥬。

2、公司(si)表示，立(li)案调查期间，公司将积(ji)极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开(kai)展，上述(shu)事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影(ying)响。