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2、关(guan)税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视(shi)角(jiao)有两条交易线索(suo)，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定(ding)性转向交(jiao)易(yi)弱美(mei)元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大(da)行通过同业存单补充资本金的压力提升，货(huo)币政策至(zhi)少不紧(jin)，微观流(liu)动性边际(ji)利于股市。