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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥬、AI、机器人🍆🌽💘、半导体、智能驾驶等🥬，因为这些资产“含权量”高👠🍍🎒，在整体重估过程中💋，通常会表现出更强的波动性和弹性👿👜。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👛🍒💯🥥🍅，政策、资本🍏🥿、产业更容易形成共振的效果。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥑🍇💕🥬🤬、可控核聚变💘、军工🤍🥦🩰、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍊🍒🩱。中期来看💝👅👡，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍆。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利(li)预(yu)期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥕，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👘🥾，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角(jiao)度來(lái)看，財(cái)(cai)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年(nian)總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)(jiao)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shu)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)(chu)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售👝🩰、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利润🥻🥾🥕🩳，导致上述年度报告存在虚假记载🍓💛👞。 其中🍊，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元🥥👙、9,891.41万元、2,168.14万元，占当期披露营业收入的86.08%🥿、67.88%👜🥒👗、41.33%💕、32.25%🩰、15.24%🥿🍎🩰💞；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元🌽、3,620.31万元🥬🩳👅🍊、2,201.71万元👛💯🍎、-72.06万元🎒，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%👞。