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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强，而(er)本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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1、成份股方(fang)面，白酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘跌(die)超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

2、特朗普**背离全球化，无疑(yi)对全(quan)球体系构成巨大挑战，可能是(shi)二战后80年来最严峻的一次，预计2025年(nian)全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。