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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维(wei)度来看(kan)，我们(men)依然看好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的(de)投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分(fen)资金(jin)已经(jing)有意愿(yuan)进(jin)行高切低。

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1、供(gong)应方(fang)面(mian)：据金联创(chuang)统计(ji)，2025年5月中国炼厂保税低(di)硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随(sui)着前(qian)期检修炼厂陆续恢复生产，保税低(di)硫船燃产(chan)量存小幅增量，预计6月保税(shui)低硫船用燃(ran)料油产(chan)量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶(tong)，环比前(qian)一周(zhou)增加(jia)151.4万桶（20.92%）。

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加藤(teng)胜信强调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论(lun)当前债券发行计划会(hui)如何变化。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)(ti)A股估值水平(ping)上行，萬(wàn)得全(quan)A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)(jiao)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數(shu)。本(ben)週指數(shu)估值(zhi)多數下降，其中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)(zhang)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌(die)幅居前。

2、美国总统特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”👜，并警告说🍆🍓，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🥬🥻👘🥕，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称🥒，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议”🤍🍇🥦🍑，但并未详细说明如何达成协议。