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懂市场这个说法不严谨🥿💋🥒。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了💌😻🍄🥾🥦。（2022-03-05）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子😻🧡💟、航运港口👚🍌🧅🥬、美容护理🍋🍋💖、计算机设备、通用设备😡、通信设备、燃气等相对拥挤💗😈，而食品加工、房地产🌽、煤炭、基础建设👘🍑、家用电器👝💖🍆👄、白酒等领域交易占比相对较低。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升(sheng)，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票(piao)或者(zhe)买基金。

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1、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效(xiao)应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量(liang)化(hua)多头策略私募基金平均收(shou)益率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益(yi)34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

2、在(zai)集聚(ju)區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)(hui)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集(ji)糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院(yuan)籤(qiān)署了集聚區共建(jian)協(xié)(xie)議(yì)。支持(chi)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)集聚區建設的(de)專(zhuan)項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口臨牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全(quan)國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器(qi)、腦機接口(kou)槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接(jie)口産(chǎn)(chan)業(yè)聯盟長(zhǎng)(zhang)三角産業創(chuang)新中心咊(hé)首批企業入駐集聚區(qu)，腦機接口未(wei)來(lái)産業基金矩陣髮佈。