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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较(jiao)高的(de)领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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