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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募(mu)基金港(gang)股持仓的(de)偏好与演变(bian)。截至一季度末，内地主动偏(pian)股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名(ming)称不带“港(gang)股”的(de)投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能(neng)没(mei)有想的(de)那么多(duo)。

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“总体情况是💞🤍👢🍆，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥕🍒，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道💋🩱🍑💛，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧄😈。下半年尤其是四季度💋👝👚🍒，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👿🍉，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥔🍋。

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大宗交易近(jin)年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的(de)数量占比较高，大宗交易由于其保(bao)护隐私(si)的特性，买卖双方进行大(da)宗交(jiao)易的细节不得而知。但是，我们可(ke)以通过统(tong)计分析(xi)，探究其背后(hou)蕴(yun)含的信息(xi)。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒(heng)生(sheng)科技为(wei)代表的新经(jing)济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估(gu)值分位(wei)刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫(mo)化。

2、赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续(xu)复苏(su)；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运(yun)营商等。