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5月降准降息后(hou)，货币政策(ce)尤其是总量政策(ce)进入落地观(guan)察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多(duo)通过逆回购以(yi)及结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不(bu)排除央行继续(xu)加码宽松的可(ke)能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社(she)融(rong)数(shu)据有进(jin)一步走弱可能。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💗👄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥥。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各(ge)箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，包括萬(wàn)(wan)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)(yan)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)(yu)5成倉位兼顧(gù)佈(bu)跼燐(lín)(lin)肥及燐化工(gong)、氟化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭(tou)股，全麵把握化工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可(ke)通過(guò)化工(gong)ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼(ju)化(hua)工闆(ban)塊。

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