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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🥭💛，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动💔🍋💗👿。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧💞💛🥿🧅。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周(zhou)期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外(wai)资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的(de)美国(guo)债务，这意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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2、上周五，以色列对伊朗的军(jun)事打击及(ji)其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美(mei)股三大股指全(quan)线下(xia)跌，标普500指数收跌1.1%，投资者纷(fen)纷转向避险资产，如(ru)美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数(shu)。