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1、分化中的收敛(lian)：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

2、关税水平正(zheng)在积极谈判中 —— 本周有两个(ge)焦(jiao)点是对(dui)中国和印度商品的关(guan)税 —— 而国会预算办公室的报(bao)告假设(she)税率不(bu)仅在特(te)朗普任期内保(bao)持稳(wen)定，而且在他(ta)按(an)计划离任多年后也保持稳定。