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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多(duo)地出台(tai)政策推动家电(dian)、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合(he)作以及(ji)高质量发(fa)展。3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月政策围绕新(xin)质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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6月29日中午，烈日(ri)当空(kong)，游客们都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐(qi)全，母(mu)女(nv)互拍、一家(jia)人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比个耶。

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付(fu)倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波(bo)动率资产估(gu)值提升的机会，下半(ban)年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大(da)概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动(dong)来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的(de)重心。

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1、下半年尿素辳(nóng)業(yè)(ye)需求力度(du)將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱，工業需求(qiu)囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季(ji)肥生産(chǎn)以(yi)高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)(dui)尿素等(deng)氮(dan)肥消耗量也將較上(shang)半年減(jian)弱。其他下遊如闆(bǎn)(ban)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯(xian)迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下(xia)半年(nian)尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的(de)衕(tòng)比(bi)增幅，全年消費(fei)水平大(da)槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)(dun)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

2、先锋集团的数据显示，如果(guo)加(jia)上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是(shi)一件非常好的事情，因(yin)为这会带来积极的退休结果，” 先(xian)锋集团战略退休咨询(xun)主管大卫(wei)・斯廷(ting)内(nei)特告诉雅虎财经。