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5、观点研判：玻(bo)璃供应(ying)已(yi)处于(yu)低位，下半年再度(du)下降空(kong)间有限。终端(duan)需求(qiu)负(fu)增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预(yu)期，但近两年(nian)季节性规(gui)律减弱，旺季不(bu)旺现象频出。玻璃行业在出现进一步(bu)大规模产能清退、或终端全面进入同(tong)比正增长之(zhi)前，供需矛盾难以缓(huan)解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求(qiu)旺季预期支撑；01合约或有亏损性(xing)减产支撑及年底赶工需求支(zhi)撑，表(biao)现或略好于(yu)09合(he)约。

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行业层面，展望7月份💋💘🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💋👞👅👞、消费电子、运营商🩳👚😡🍄💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯👛🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗🍇👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具、饰品💗😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚😠、电力👠、农化制品💓🥒🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🍄，中报业绩有望边际改善🍉💓👡。

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